นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริ
พร้อมแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด และตัวแทนจำหน่ายหุ้น 1 ราย คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขายโดยธนาคารฯ และหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถื อหุ้นเดิมในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 347,029,122 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาท/หุ้น นับเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ เสนอขายหุ้น IPO ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุ นสถาบันชั้นนำทั้งในและต่ างประเทศที่เข้ามาร่วมจองซื้ อในส่วน Cornerstone Investors ในสัดส่วนประมาณ 40% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด ตอกย้ำความน่าสนใจและศั กยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ
สำหรับช่วงราคาที่นำมาใช้ ทำการสำรวจความต้องการซื้อหลั กทรัพย์ (Bookbuilding) อยู่ที่ระหว่าง 28.00 – 29.00 บาทต่อหุ้น ด้วยมูลค่าการเสนอขาย 9,716,815,416 – 10,063,844,538 บาท ทั้งนี้ ธนาคารฯ ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรั บประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่ างประเทศ (Initial Purchasers) จะพิจารณาร่วมกั นในการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) โดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้ นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้ องการซื้อเข้ามา
กำหนดเปิดจองซื้อสำหรับนักลงทุ นรายย่อย ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2567 และเตรียมเปิดให้นักลงทุนสถาบั นจองซื้อในวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 และคาดว่าจะเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจ (Sector) กลุ่มธุรกิจการเงิน / ธนาคาร ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลั กทรัพย์ว่า “CREDIT”
สำหรับช่วงราคาเสนอขายระหว่าง 28.00 – 29.00 บาทต่อหุ้น พิจารณามูลค่าตามบัญชี ของธนาคารฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 16,807.2 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้ งหมดจำนวน 1,229,289,222 หุ้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้ งนี้ (บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 64,705,890 หุ้น) จะได้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Per Share) เท่ากับ 13.7 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุ ทธิต่อหุ้น (Price to Book Ratio หรือ “P/B”) ประมาณ 2.05 – 2.12 เท่า เปรียบเทียบอัตราส่วน P/B ของธนาคารพาณิชย์เทียบเคียงที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 8 ธนาคาร ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน และบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้ สินเชื่อที่จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ฯ จำนวน 3 บริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
ธนาคารไทยเครดิต มีความมั่นคงจากการเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย มุ่งเน้นให้บริการสินเชื่ อไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่ อไมโครเอสเอ็มอีที่เป็นเอกลั กษณ์ ปล่อยสินเชื่อที่มีผลตอบแทนสู งด้วยโครงสร้างเงินทุนที่ต้นทุ นต่ำ มีอัตรากำไรสุทธิที่ยั่งยืน และมีความได้เปรียบในการทำกำไร เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิ ชย์อื่น อีกทั้ง มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income Ratio) ต่ำที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น